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干貨！2022年中日精密減速機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)比——日本哈默納科VS中國(guó)綠的諧波減速機(jī)在我國(guó)的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。而機(jī)器人減速機(jī)在我國(guó)的發(fā)展歷程較短，隨著國(guó)家對(duì)于機(jī)器人行業(yè)的重視，機(jī)器人相關(guān)核心零部件如精密減速機(jī)的研發(fā)得到重視，涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的機(jī)器人用精密減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。本文將對(duì)本土精密減速機(jī)企業(yè)綠的諧波與日本機(jī)器人減速機(jī)龍頭哈默納科進(jìn)行比較分析。
減速機(jī)行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)減速機(jī)行業(yè)主要上市公司有：國(guó)茂股份(603915)、綠的諧波(688017)、寧波東力(002164)、中國(guó)高速傳動(dòng)(00658)、中大力德(002896)等。
本文核心數(shù)據(jù)：哈默納科和綠的諧波發(fā)展歷程、產(chǎn)品布局、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、減速機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
哈默納科是日本著名精密減速機(jī)生產(chǎn)商，1970年成立，2011年在中國(guó)建立哈默納科(上海)商貿(mào)有限公司，開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。目前，除日本外，哈默納科在美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
相較于哈默納科，綠的諧波起步較晚。綠的諧波成立于2011年，2020年才在上交所科創(chuàng)板上市。
在減速機(jī)產(chǎn)品布局上，哈默納科產(chǎn)品數(shù)量更多，系列更為豐富。截至目前，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)器人、人型機(jī)器人、金屬機(jī)床、醫(yī)療器械、能源相關(guān)、航空航天、制紙機(jī)械、半導(dǎo)體制造機(jī)械等領(lǐng)域。
而綠的諧波產(chǎn)品數(shù)量少于哈默納科，產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人、機(jī)械設(shè)備、航空航天、通信設(shè)施、太陽(yáng)能收集等領(lǐng)域。
此外，哈默納科除經(jīng)營(yíng)減速機(jī)產(chǎn)品外，還生產(chǎn)和銷售其他機(jī)械產(chǎn)品，如伺服電機(jī)、其他機(jī)電一體化產(chǎn)品。2021年財(cái)年(2020年4月1日到2021年3月31日)，哈默納科減速機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比為79%，其他業(yè)務(wù)占比達(dá)到21%。
而綠的諧波更為專注于減速機(jī)領(lǐng)域，2020年減速機(jī)產(chǎn)品營(yíng)收占比超過(guò)94%，機(jī)電一體化產(chǎn)品占比僅為4%。
在銷售網(wǎng)絡(luò)布局上，哈默納科的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍布全球，其中歐洲市場(chǎng)和北美市場(chǎng)為重點(diǎn)市場(chǎng)，2021財(cái)年(2020年4月1日到2021年3月31日)，這兩個(gè)市場(chǎng)的營(yíng)收占比達(dá)到40%。
綠的諧波的銷售網(wǎng)絡(luò)布局大部分在中國(guó)布局，2020年國(guó)外銷售占比僅為18%。
在營(yíng)收方面，盡管哈默納科的減速機(jī)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，但營(yíng)收規(guī)模依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于綠的諧波的減速機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收。2020年，綠的諧波減速機(jī)業(yè)務(wù)較2019年有所增長(zhǎng)，與哈默納科的差距也在縮小。
注：匯率按 1日元=0.06元人民幣進(jìn)行換算。哈默納科的財(cái)年為前一年的4月1日-當(dāng)年的3月31日，2020財(cái)年數(shù)據(jù)為2020年4月1日-2021年3月31日數(shù)據(jù)，下同。
在毛利率方面，綠的諧波整體業(yè)務(wù)毛利率高于哈默納科，2018-2020年綠的諧波的毛利率在47%以上，處于較高水平。
市占有率對(duì)比：哈默納科在全球機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)市占率第二，綠的諧波中國(guó)市占率第二
在市占率方面，根據(jù)2021年3月哈工大機(jī)器人(合肥)國(guó)際創(chuàng)新研究院發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020～2021)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，日本機(jī)器人減速器企業(yè)占據(jù)了全球80%以上的市場(chǎng)份額，其中，哈默納科的市場(chǎng)占有率達(dá)到15%，而綠的諧波在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力仍有待提升。
在中國(guó)市場(chǎng)，哈默納科市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，位列第一，其次是綠的諧波，市占率為21%。
整體來(lái)看，哈默納科較綠的諧波處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，綠的諧波的競(jìng)爭(zhēng)能力仍有待提升。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
