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發(fā)力小型減速器電機巨頭挑戰(zhàn)哈默納科市場龍頭地位在新冠疫情蔓延的背景下，生產(chǎn)自動化需求不斷擴大。在此背景下，日本電產(chǎn)希望到2025財年（截至2026年3月）將把該業(yè)務(wù)的銷售額提高到1000億日元，比2021財年（截至2022年3月）的預(yù)測值翻番。
據(jù)悉，日本電產(chǎn)將增產(chǎn)的是主要用于工業(yè)機器人關(guān)節(jié)的名為“波動齒輪”的小型減速器。加上日本國內(nèi)工廠，現(xiàn)在的產(chǎn)能為月產(chǎn)3萬臺，將提高到月產(chǎn)8萬臺。同時，其還將增產(chǎn)用于半導(dǎo)體制造設(shè)備等的“伺服馬達”用的減速器。
電產(chǎn)的子公司日本電產(chǎn)新寶5月將在菲律賓呂宋島的工廠廠區(qū)開工建設(shè)新廠房。通過建設(shè)新廠房，公司將把現(xiàn)在總建筑面積3萬6千平方米的工廠擴大到2倍以上，屆時員工人數(shù)也將由目前的600人增至1000人左右。
日本電產(chǎn)新寶［Nidec-Shimpo］作為日本首家“無級變速機”生產(chǎn)廠家于1952年4月在京都成立。其成立后，努力鉆研技術(shù)，在“索引技術(shù)領(lǐng)域”確立了世界最高級別的技術(shù)，曾3次榮獲日本機械學(xué)會大獎，多個發(fā)明大獎。時至今日，以伺服馬達專用減速機和高速精密自動沖床為中心，其向全球供應(yīng)檢測設(shè)備、陶藝機器。
據(jù)知乎社區(qū)知情者指出，在減速機領(lǐng)域，新寶屬于后來居上者，背靠電產(chǎn)這一大財團強大的經(jīng)濟支持，其擴張策略和速度是相當恐怖的。早期的新寶并沒有直接進攻中國市場，而是選擇“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，先在一些機器人市場不大的國家推廣試用，一邊快速根據(jù)市場反饋改善工藝。在國內(nèi)，數(shù)年前新寶也是到處拜訪客戶希望得到測試機會。然后在2017年，趁著機器人大爆發(fā)這股風(fēng)潮，新寶在國內(nèi)市場份額持續(xù)走高。以“日本的品質(zhì)，國產(chǎn)的價格”擠掉了大量的國產(chǎn)廠家，其貨期也從1.5個月在短短幾個月內(nèi)延長到半年以上，到后來甚至其在中國更多關(guān)注某些大客戶。數(shù)據(jù)顯示，在2018年中國諧波減速機市場，電產(chǎn)新寶市占比為8.6%，市場地位僅次于哈默納克、綠地諧波。
據(jù)日媒披露信息，在目前的小型減速器領(lǐng)域，日本電產(chǎn)僅次于專業(yè)企業(yè)哈默納科(Harmonic Drive Systems)，全球份額排在第二。通過在菲律賓增強產(chǎn)能等，電產(chǎn)希冀力爭到2025年實現(xiàn)份額首位。
報道指出，2021財年（截至2022年3月），日本電產(chǎn)的菲律賓的新廠房還將從集團子公司日本電產(chǎn)機床（Nidec Machine Tool）和OKK引進最尖端的機床。將充分利用集團的經(jīng)營資源，擴大產(chǎn)能，縮短從客戶下單到供貨的訂貨時間，從而擴大份額。
據(jù)來自調(diào)查公司Global Information的數(shù)據(jù)，工業(yè)機器人（包括軟件和外設(shè)）的市場規(guī)模到2026年將由2020年的128億美元增至289億美元。日本電產(chǎn)將通過增強產(chǎn)能，抓住市場增長機遇。
據(jù)悉，為了擴大份額，其還將致力于開發(fā)新產(chǎn)品。日本電產(chǎn)新寶開發(fā)出了將過去外置于減速器的扭矩傳感器做成片狀內(nèi)置其中的新款減速器。2022年夏季將供應(yīng)樣品。
日本電產(chǎn)，作為世界最大規(guī)模的電機制造商之一，車載業(yè)務(wù)也是其重點業(yè)務(wù)。除了致力于電機、變頻器、減速機一體化的電動汽車用牽引電機驅(qū)動系統(tǒng)之外，還致力于沖壓機、減速器等設(shè)備裝置業(yè)務(wù)，目標在2030年度達到銷售額10兆日元。
減速機市場規(guī)模呈中高速穩(wěn)定增長趨勢，自動化、高能效的傳動系統(tǒng)成行業(yè)主要需求。根據(jù)Business Research Company的數(shù)據(jù)，2015-2019年，全球減速機市場由2849億元增長至4053億元，年均復(fù)合增長率達到9.2%。近年來，在勞動生產(chǎn)率提升、技術(shù)革新加快等因素影響下，全球制造業(yè)格局發(fā)生改變。全球范圍內(nèi)勞動力成本的提高和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速，使得各國都在加緊智能制造計劃的實施，自動化、高能效的減速機成為下游客戶新的需求增長點。
全球工業(yè)減速機產(chǎn)品主要分為通用減速機和專用減速機兩大類。通用減速機適用于各下游行業(yè)，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點；專用減速機適用于特定行業(yè)，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產(chǎn)品。在通用減速機行業(yè)，海外制造商有德國SEW、西門子弗蘭德等公司；在專用減速機行業(yè)，以機器人專用減速機為例，海外制造企業(yè)主要有納博特斯克、哈默納科等。
減速機行業(yè)總體需求主要受工業(yè)行業(yè)整體趨勢影響。由于減速機應(yīng)用于下游多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域，因此單個行業(yè)的波動對總體市場需求的影響較小，市場變化趨勢與工業(yè)整體產(chǎn)值更為相關(guān)。以涵蓋廣泛下游行業(yè)客戶的通用減速機企業(yè)為例，比對SEW、倫茨、住友、邦飛利減速機業(yè)務(wù)銷售額增速及工業(yè)增加值增速。在經(jīng)歷2010年整體經(jīng)濟、工業(yè)恢復(fù)性增長后，全球工業(yè)增加值保持2%-3.5%平穩(wěn)的同比增速。同時期內(nèi)，經(jīng)濟危機對減速機企業(yè)營收的影響持續(xù)至2010年，2011年企業(yè)營收增速達到峰值并在之后呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。
減速機、伺服系統(tǒng)和控制器是工業(yè)機器人三大核心零部件，合計占機器人整機成本的 70%，其中減速器系統(tǒng)占36%，伺服系統(tǒng)占 24%，控制器系統(tǒng)占 12%。由于核心零部件領(lǐng)域技術(shù)門檻較高，行業(yè)較為集中，市場主要由掌握核心技術(shù)的國際廠商壟斷。
由于精密減速機制造對材料、設(shè)備、工藝等多個環(huán)節(jié)都有嚴格要求，全球能夠提供規(guī)?；倚阅芸煽康木軠p速器生產(chǎn)商并不多。日本企業(yè)憑借悠久的歷史、雄厚的資本實力和長期的技術(shù)積累，占據(jù)全球工業(yè)機器人減速器市場85%左右的份額。根據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年全球機器人用精密減速機市場銷量中，納博特斯克占據(jù)60%，哈默納克占15%，住友重工占10%，來自斯洛伐克的SPINEA占市場份額的5%。
2021年2月，電產(chǎn)收購三菱重工機床業(yè)務(wù)，其以約300億日元（約18億元）的價格擁有三菱重工機床的資產(chǎn)和開發(fā)權(quán)。此次收購使Nidec接手汽車齒輪的開發(fā)，并一舉成為電動汽車的完整牽引解決方案提供商。作為全球三大齒輪機床之一，三菱重工機床的實力可比肩瑞士萊斯豪爾和美國格里森機床，整體實力十分強大。在外界專家看來，這家企業(yè)在汽車齒輪切削等機床設(shè)計和生產(chǎn)方面擁有著大量先進技術(shù)，其長期積累的經(jīng)驗也獨具借鑒意義。
對于此次收購，日本電產(chǎn)方面表示，三菱重工在其汽車應(yīng)用的齒輪切削和磨齒設(shè)備方面領(lǐng)跑整個日本，并且由于公司預(yù)計其汽車E-Axle牽引電機系統(tǒng)將有更大的需求，因此他們希望擁有生產(chǎn)這些設(shè)備的能力，“希望在未來的內(nèi)包計劃中使用三菱重工機床的技術(shù)。”Nidec此前宣布，將計劃成為全球領(lǐng)先的電動汽車電動機制造商。為此，Nidec特別投資擴大生產(chǎn)，并購買必要的資產(chǎn)。據(jù)計劃，Nidec將在2025年前投資約100億美元。
此外，2021年底，日本電產(chǎn)宣布收購歷史悠久的日本機床制造商OKK。據(jù)了解，日本電產(chǎn)投入54億日元，出資比例達到約67%，到2022年1月，OKK被納入成為電產(chǎn)子公司。OKK創(chuàng)立于1915年，是日本知名的機床制造企業(yè)，主打的是中小型“加工中心”，可以自動更換多種刀具，同時進行切削、鉆孔，一直擅長不銹鋼和耐熱性高的鎳合金等難以高精度切削的材料。
日媒認為，此次電產(chǎn)再收購日本機床制造商OKK目的在于擴充現(xiàn)有的機床陣容，拓寬電機以外的利潤來源，并且也為了提高在市場份額競爭中落后的機床用電機的競爭力，將目標對準這一領(lǐng)域強大的發(fā)那科等企業(yè)。
2020年11月10日在第22屆日經(jīng)論壇“世界經(jīng)營者會議”上，日本電產(chǎn)的會長兼首席執(zhí)行官（CEO）永守重信發(fā)表演講時指出，在世界各國加強環(huán)保限制的背景下，純電動汽車走向普及，“到2030年純電動汽車的價格大概是目前的5分之1左右”。純電動汽車的核心是馬達和電池，“昂貴的電池價格將因技術(shù)創(chuàng)新而發(fā)生改變”。
永守重信指出，“汽車廠商憑借硬件來決勝負的時代結(jié)束，將進入軟件時代”。他認為，“硬件部分將會委托給專業(yè)廠商，我們獲取市場份額的時代已經(jīng)來到”。強調(diào)到2030年前后純電動汽車將占到整個市場的5成以上，價格降為5分之1左右。
此前，日本電產(chǎn)董事長永守重信曾于10月宣布，計劃2030年將電動汽車（EV）用馬達的全球市場份額提高至40-45%。日本電產(chǎn)此前曾表示，該公司的目標是到2030年在電動汽車用驅(qū)動馬達市場中的全球份額達到35%。
為了到2025年獲得全球25%份額，正在中國大連投資1000億日元建設(shè)新工廠。此外，日本電產(chǎn)還有投資2000億日元在歐洲建設(shè)新生產(chǎn)基地的構(gòu)想。
減速機巨頭—納博特斯克由日本帝人和納博克公司2003年合并而來，后續(xù)的并購、重組也成為公司業(yè)務(wù)快速擴展主要方式。納博克株式會社是一家成立于1925年的日本空氣制動器公司，制造和銷售鐵路車輛用空氣制動裝置；帝人株式會社為1944年從帝人絹絲株式會社分離出來的航空工業(yè)公司，公司早在1985年就開始進行RV減速機的研究和開發(fā)，公司在成立之初就已經(jīng)掌握液體、氣體控制技術(shù)及切削加工、裝配工藝。
納博特斯克成立之后，進行了大規(guī)模的業(yè)務(wù)中止、重組，為其后產(chǎn)業(yè)發(fā)展和海外擴張奠定下基礎(chǔ)。公司成立之初，將技術(shù)含量高、行業(yè)利潤高、發(fā)展前景廣闊的RV減速機業(yè)務(wù)、車輛設(shè)備及自動門業(yè)務(wù)定位核心發(fā)展方向，將液壓設(shè)備與精密減速機部門合并，而液壓技術(shù)與精密減速機技術(shù)的結(jié)合使公司的RV減速機擁有了先天的優(yōu)勢。同時，公司中止了IT、紡織機械維修、摩托車配件等與核心業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較小、盈利能力較低的行業(yè)，公司業(yè)務(wù)布局完成了第一步。
得益于行業(yè)高需求、高景氣，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向精密減速機賽道發(fā)展，加大布局力度。比如住友重工將精密減速機作為主攻業(yè)務(wù)，連續(xù)收購拉法特電機、Persimmon科技等企業(yè)，拓寬精密減速機業(yè)務(wù)場景應(yīng)用，旗下產(chǎn)品包括FINECYCLO系列精密擺線減速器等。同時，通用減速機企業(yè)、電機生產(chǎn)商及行業(yè)新入者也都加入精密減速機業(yè)務(wù)賽道。
