公司地址：海南省三沙市富聯(lián)娛樂電機股份有限公司
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步科股份2022年年度董事會經(jīng)營評述報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53,930.65萬元，較上年同期增長0.37%；營業(yè)利潤10,268.78萬元，較上年同期增長24.40%；利潤總額10,264.33萬元，較上年同期增長24.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9,105.55萬元，較上年同期增長21.88%。各項財務指標增長的原因是：報告期內(nèi)公司在機器人和醫(yī)療影像設備行業(yè)保持了持續(xù)增長，同時由于公司采取降本增效措施，優(yōu)化主要產(chǎn)品成本使毛利率有所提高，凈利潤保持增長。
機器人行業(yè)：報告期內(nèi)，公司持續(xù)深耕機器人行業(yè)，通過自身的工業(yè)自動化技術平臺為工業(yè)移動機器人（AGV/AMR）、工業(yè)機器人、協(xié)作機器人、泛服務機器人等行業(yè)客戶提供運動控制解決方案。公司根據(jù)客戶需求拓展產(chǎn)品開發(fā)思路，從提供單件產(chǎn)品逐漸過渡向客戶提供綜合交付價值更高的解決方案型產(chǎn)品，包括伺服驅(qū)動器、伺服電機、運動控制器及一體化解決方案。報告期內(nèi)，公司推出移動機器人回轉(zhuǎn)/頂升動力模組、移動機器人一體化伺服輪、重載移動機器人低壓伺服系統(tǒng)、協(xié)作機器人無框力矩電機等產(chǎn)品及解決方案，幫助客戶在電商倉儲物流、智能制造物流、新能源汽車制造、鋰電、光伏、半導體等終端行業(yè)應用落地，加強了與機器人行業(yè)客戶的合作力度。同時，公司積極拓展產(chǎn)品在手術機器人、草坪機器人、建筑機器人、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖機器人、電力巡檢/酒店配送等泛服務機器人及工業(yè)4/6軸機器人等領域的應用，進一步提高了公司在機器人行業(yè)的市場占有率。2022年，公司機器人行業(yè)實現(xiàn)銷售收入14,488.15萬元，同比增長15.58%。
醫(yī)療影像設備行業(yè)：公司多年來聚焦高端醫(yī)療影像行業(yè)，深入場景提供全棧式產(chǎn)品解決方案，為醫(yī)療影像行業(yè)提供專用伺服驅(qū)動器、專用伺服電機以及專用觸摸屏等產(chǎn)品，目前廣泛應用于MRI、CT、X-ray、PET-CT、RT等醫(yī)療影像設備中。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強和核心客戶合作，為西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等客戶提供磁共振MRI的病床運動及隧道控制系統(tǒng)、CT旋轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)、DR運動控制等解決方案。公司繼續(xù)深入鏈接醫(yī)療影像設備客戶，拓展產(chǎn)品在動物CT等領域的應用。報告期內(nèi)，醫(yī)療設備行業(yè)銷售收入4,437.56萬元，同比增長12.53%。
機器物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：公司機器物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品涵蓋人機界面、觸控一體機、物聯(lián)網(wǎng)盒子、機器物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務等。報告期內(nèi)，公司堅持以客戶的需求為導向，持續(xù)加大機器物聯(lián)網(wǎng)云平臺以及HMI產(chǎn)品的軟硬件研發(fā)投入。公司立項開發(fā)了國產(chǎn)F2/G2系列高性能4核硬件平臺、M2系列的雙核硬件平臺、DtoosPro全新一代組態(tài)軟件等產(chǎn)品，成功發(fā)布了M2系列的雙核硬件產(chǎn)品以及DtoosV4.0版本組態(tài)軟件，幫助客戶實現(xiàn)設備數(shù)字化及核心部件的高質(zhì)量國產(chǎn)化替代，提高設備開發(fā)效率。在客戶拓展方面，公司堅持直達客戶的營銷理念，在鋰電、光伏、面板、3C、機床、包裝等細分領域都取得進展。報告期內(nèi)，公司機器物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入16,913.92萬元，同比下降7.29%。
數(shù)字化餐飲行業(yè)：報告期內(nèi)，公司發(fā)布了針對食品餐飲行業(yè)生產(chǎn)加工過程的數(shù)字化管理軟件產(chǎn)品，基于自動化核心部件的物聯(lián)網(wǎng)平臺技術，結(jié)合客戶的降本增效以及食品安全、追溯等管理需求，形成了模塊化的解決方案。同時，公司加強與餐飲行業(yè)設備制造商的合作，將人機界面、伺服系統(tǒng)等核心產(chǎn)品應用到食品餐飲加工設備中，完善公司產(chǎn)品在數(shù)字化餐飲行業(yè)的應用和布局。
報告期內(nèi)，公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求，繼續(xù)加強研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，進一步提升公司的研發(fā)水平。報告期內(nèi)，公司研發(fā)并上市了M2系列的雙核人機界面、AK800系列運動控制
器、DtoosV4.0版本組態(tài)軟件等平臺產(chǎn)品；針對不同的戰(zhàn)略行業(yè)需求，開發(fā)了多個系列移動機器人低壓伺服系統(tǒng)、物流分揀設備高壓伺服系統(tǒng)、協(xié)作機器人無框力矩電機、步科數(shù)字化餐飲平臺軟件等新產(chǎn)品，為公司戰(zhàn)略行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展提供了有力支撐。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入4,653.43萬元，占營業(yè)收入的比例8.63%，公司繼續(xù)加強研發(fā)團隊建設，持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品和技術體系，推動公司業(yè)務發(fā)展，進一步增強公司市場競爭力。
報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強品牌建設與推廣，加大宣傳推廣力度，針對公司戰(zhàn)略行業(yè)開展豐富的線）活動。線上活動方面，公司通過互聯(lián)網(wǎng)新媒體大力進行品牌推廣運營，多平臺產(chǎn)品宣發(fā)與傳播，采用精確內(nèi)容營銷策略和新穎的傳播手法，提高品牌曝光度。線下方面，公司參加了廣州國際物流展、第107屆全國糖酒商品交易會、第六屆全國工廠數(shù)字化升級解決方案巡回研討會、2022高工鋰電年會等展會和行業(yè)會議，在線下活動中持續(xù)宣傳和講解公司產(chǎn)品及行業(yè)解決方案，積極拓展與客戶深度鏈接的渠道和平臺，提升公司品牌影響力。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大區(qū)域營銷投入力度，相繼在蘇州、天津、濟南、廣州等地建立營銷中心，同時，公司與行業(yè)協(xié)會組織持續(xù)深度合作，成為中國運動控制產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國移動600941）機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、深圳市機器人協(xié)會、成都市食品商會等協(xié)會的會員單位或理事單位。
公司通過持續(xù)品牌推廣，加深客戶及潛在客戶對“Kinco步科”品牌的認知和了解，提升“Kinco步科”在行業(yè)內(nèi)的影響力和知名度。
報告期內(nèi)，公司延續(xù)2021年提出的“聯(lián)（機器物聯(lián)網(wǎng)）+動（工業(yè)自動化設備及機器人動力）”的發(fā)展方針，在機器人、醫(yī)療影像設備和數(shù)字化餐飲等行業(yè)基礎上，籌劃新增新能源制造裝備、機床附件等為公司重點行業(yè)。
報告期內(nèi)，公司由點到面全面梳理公司營銷、銷售、服務等體系要素，加強“LTC（從線索到回款）及MCR（管理客戶關系）”流程執(zhí)行，持續(xù)提高面向各行業(yè)重點客戶的“鐵三角”銷售項目組的運作質(zhì)量，進一步提高營銷團隊質(zhì)量、提升營銷組織活力、加強營銷部門建設。自2022年四季度起，公司啟動了銷售與服務系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強重點行業(yè)銷售與服務團隊的資源配置，形成了行業(yè)和區(qū)域銷售并進的作戰(zhàn)隊形。
報告期內(nèi)，公司完成了2021年啟動的組織管理體系變革的階段性目標，優(yōu)化了公司崗職體系、薪酬體系，完善了公司業(yè)績考核和激勵機制。公司建立、健全科學化、規(guī)范化的人力資源管理系統(tǒng)，進一步提升公司組織活力、在產(chǎn)品、營銷和運營等系統(tǒng)核心崗位加強高端專業(yè)人才引進、增強員工的積極性、組織活力和凝聚力，為公司持續(xù)發(fā)展奠定良好的人力資源基礎。
報告期內(nèi)，公司嚴格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，持續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提升公司規(guī)范治理水平、提高信息披露質(zhì)量，推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展，并進一步完善公司內(nèi)部控制相關管理制度，保障內(nèi)部控制體系的有效性，持續(xù)完善由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層組成的治理機構(gòu)，強化獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督作用，提高經(jīng)營管理決策的科學性、合理性、合規(guī)性和有效性，提升公司的治理和規(guī)范運作水平，為公司業(yè)務目標的實現(xiàn)奠定良好的基礎。
公司是一家高度重視自主研發(fā)和創(chuàng)新的高新技術企業(yè)，主要從事工業(yè)自動化控制核心部件與數(shù)字化工廠軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關技術服務，并為客戶提供自動化控制、數(shù)字化工廠解決方案。
公司以智能制造為戰(zhàn)略發(fā)展方向，堅持不懈地發(fā)展工業(yè)自動化與工廠數(shù)字化核心技術，聚焦行業(yè)與客戶深度鏈接，提供創(chuàng)新的高質(zhì)量低成本的自動化與數(shù)字化解決方案。經(jīng)過多年持續(xù)不斷的研發(fā)和創(chuàng)新，公司建立了完整的擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品線，涵蓋從機器物聯(lián)網(wǎng)到人機交互、控制、驅(qū)動和執(zhí)行等一系列產(chǎn)品，實現(xiàn)解決方案從自動化到數(shù)字化的升級，有效提高客戶的生產(chǎn)和管理效率，提升客戶生產(chǎn)自動化、智能化水平。
公司聚焦行業(yè)為客戶創(chuàng)造價值，在機器人、醫(yī)療影像設備、機器物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化餐飲等領域引領創(chuàng)新，取得了一定的競爭優(yōu)勢。在國家政策的大力支持、國內(nèi)勞動力成本的日益增加、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級等多種因素作用下，眾多行業(yè)對自動化設備、數(shù)字化工廠以及智能制造的需求將不斷增長，公司產(chǎn)品和技術的應用領域?qū)⒏訌V泛。
公司經(jīng)過多年持續(xù)不斷的研發(fā)和創(chuàng)新，目前已擁有人機界面、可編程邏輯控制器、伺服系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、低壓變頻器等數(shù)百種型號的工業(yè)自動化設備控制核心部件，產(chǎn)品覆蓋了設備自動化控制主要領域，公司可為客戶提供完整的設備自動化控制產(chǎn)品及解決方案。公司工控核心部件產(chǎn)品具體如下：
人機界面是設備系統(tǒng)和用戶之間進行交互和信息交換的媒介，用以實現(xiàn)信息的內(nèi)部形式與人類可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換。
通常用于連接可編程邏輯控制器、專用控制器、變頻器等工業(yè)自動化控制類產(chǎn)品，利用顯示單元（如液晶模組）顯示機器設備的運行狀態(tài)等實時信息；在人機界面上可利用輸入單元（如觸摸屏、鍵盤等）寫入工作參數(shù)或輸入操作命令等，從而實現(xiàn)人與設備信息交互，是各類工業(yè)自動化生產(chǎn)設備的標準配置。主要應用于物流設備、醫(yī)療設備、工業(yè)機器人、食品機械、服裝機械、紡織機械、軌道交通設備、包裝機械、塑料機械、電子制造設備、印刷機械等領域。
近來，隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，人機界面開始成為機器連接的智能網(wǎng)關，扮演越來越重要的角色。步科物聯(lián)型人機界面，作為步科M-IoT機器物聯(lián)網(wǎng)解決方案的重要組成部分，受到越來越多客戶的歡迎。
可編程邏輯控制器是控制器的一種。采用可編程序的存儲器執(zhí)行邏輯運算、順序控制、定時、計數(shù)和算術運算等操作命令，通過串行、現(xiàn)場總線、以太網(wǎng)等通訊方式實現(xiàn)與人機界面的信息交互，并通過數(shù)字式或模擬式的輸入和輸出，實現(xiàn)對機器設備運行的控制，是機器設備邏輯控制和實時數(shù)據(jù)處理的中心。主要應用于物流設備、醫(yī)療設備、制藥機械、工業(yè)機器人、食品機械、服裝機械、包裝機械、機床工具、建筑機械、能源機械、暖通機械等領域。
伺服系統(tǒng)是工業(yè)自動化控制設備主要的動力來源之一，主要由伺服驅(qū)動器、伺服電機、反饋元件三部分組成。伺服含義為“跟隨”，指按照指令信號做出位置、速度或轉(zhuǎn)矩的跟隨控制。伺服系統(tǒng)可通過閉環(huán)方式實現(xiàn)精確、快速、穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制，主要應用于對定位精度和運轉(zhuǎn)速度要求較高的工業(yè)自動化控制領域。主要應用于物流設備、智能倉儲、醫(yī)療設備、制藥機械、工業(yè)機器人、食品機械、服裝機械、紡織機械、包裝機械、印刷機械、電子制造設備、機床工具等領域。
步進系統(tǒng)為公司其他驅(qū)動系統(tǒng)的主要產(chǎn)品。步進系統(tǒng)亦是工業(yè)自動化控制設備主要的動力來源之一，主要由步進驅(qū)動器、步進電機兩部分組成。步進系統(tǒng)通過開環(huán)方式實現(xiàn)機器設備的準確定位和調(diào)速，主要應用于對定位精度和運轉(zhuǎn)速度要求相對較低的工業(yè)自動化控制領域。主要應用于物流設備、醫(yī)療設備、食品機械、服裝機械、紡織機械、包裝機械、電子制造設備、激光機械等領域。
公司將伺服驅(qū)動器和伺服電機組成伺服系統(tǒng)，將步進驅(qū)動器和步進電機組成步進系統(tǒng)，為客戶提供運動控制解決方案。步進電機因技術成熟且市場供應充足，公司對步進電機采取外購的方式配合自產(chǎn)步進驅(qū)動器為客戶提供步進系統(tǒng)。
變頻器通過調(diào)整輸出電源的電壓和頻率，根據(jù)電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓，進而達到節(jié)能、調(diào)速的目的。此外，變頻器還有較多的保護功能，如過流、過壓、過載保護等等。輸入電壓低于690V的變頻器為低壓變頻器?？蓱糜谖锪髟O備、環(huán)保設備、食品機械、服裝機械、紡織機械、機床工具、起重機械、包裝機械等領域。
在研發(fā)方面，公司自成立以來，始終堅持自主技術研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新。公司制定了以實現(xiàn)技術優(yōu)勢為目的的前瞻性技術研發(fā)和滿足市場需求為導向的需求型產(chǎn)品研發(fā)相結(jié)合的研發(fā)策略。采用IPD（集成產(chǎn)品開發(fā)）流程，加強研發(fā)規(guī)劃和研發(fā)項目管理，提高研發(fā)效率，加快產(chǎn)品創(chuàng)新。
在采購方面，公司的采購采用“銷售預測+銷售訂單”的方式進行定量采購。公司采購的主要原材料包括IC芯片、液晶屏、電子元器件、PCB、觸摸面板、IGBT、五金件、編碼器和磁鋼等。為保證原材料的品質(zhì)，公司制定了采購控制、供應商管理等相關制度。公司以銷售預測、客戶訂單和歷史銷售數(shù)據(jù)為基礎，制定滾動的生產(chǎn)計劃，據(jù)此制定物料需求計劃和采購計劃，經(jīng)審批通過后執(zhí)行。
在生產(chǎn)方面，公司的生產(chǎn)管理采取庫存生產(chǎn)和訂單生產(chǎn)相結(jié)合的模式。庫存生產(chǎn)模式下，公司每月底根據(jù)商務部門提供的標準產(chǎn)品未來滾動三個月的預測銷量，結(jié)合合理庫存的原則制定生產(chǎn)計劃，并在下月中旬根據(jù)當月實際銷量調(diào)整生產(chǎn)計劃。對于定制化產(chǎn)品，公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對于少部分每月銷量基本穩(wěn)定的定制化產(chǎn)品，公司亦儲備適量的產(chǎn)品庫存數(shù)應對較短的供貨期要求。公司產(chǎn)品由軟件、眾多電子元器件和配件構(gòu)成，公司主要負責生產(chǎn)工序中的組裝和測試環(huán)節(jié)，包括軟件燒錄、組裝、老化、測試、檢驗和包裝等，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量；對于非關鍵的PCBA加工環(huán)節(jié)，公司委托專業(yè)廠商按照公司要求加工，所需原材料的采購由公司完成。公司外協(xié)加工以簽訂訂單支付加工費的形式進行，主要針對PCB板焊接（即PCBA）采用外協(xié)加工模式。
在銷售方面，公司采取直銷與經(jīng)銷并重的銷售模式。公司對采購規(guī)模較大、定制化要求較高的行業(yè)戰(zhàn)略客戶采取直銷模式。公司同時通過國內(nèi)外經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售給終端用戶。
公司主要從事工業(yè)自動化控制核心部件與數(shù)字化工廠軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關技術服務，并為客戶提供自動化控制、數(shù)字化工廠解決方案。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“儀器儀表制造業(yè)（C40）”中的“工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造（C4011）”，即“用于連續(xù)或斷續(xù)生產(chǎn)制造過程中，測量和控制生產(chǎn)制造過程的溫度、壓力、流量、物位等變量或者物體位置、傾斜、旋轉(zhuǎn)等參數(shù)的工業(yè)用計算機控制系統(tǒng)、檢測儀表、執(zhí)行機構(gòu)和裝置的制造”。據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)作為中國當前重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，公司主營業(yè)務屬于“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”——“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”——“智能測控裝備制造”中的“工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造”。
工業(yè)自動化技術是一種運用控制理論、儀器儀表理論、計算機和信息技術，對工業(yè)生產(chǎn)過程實現(xiàn)檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，達到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的的綜合性技術。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)作為智能制造裝備的重要組成部分，是發(fā)展先進制造技術和實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的關鍵，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要基礎，廣泛應用于機床、風電、紡織、起重、包裝、電梯、食品、塑料、建筑、電子、暖通、橡膠、采礦、交通運輸、印刷、醫(yī)療、造紙和電源等行業(yè)的生產(chǎn)設備。
智能制造裝備是智能制造的基礎，智能制造的重點任務之一就是發(fā)展智能制造裝備。新一代信息技術、智能技術、自動化控制等先進制造技術，與制造裝備相融合的智能制造是工業(yè)自動化的重要組成部分。工控產(chǎn)品中的人機界面（HMI）、可編程邏輯控制器（PLC）、伺服系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、變頻器、傳感器、儀器儀表、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)（FCS）等是智能制造裝備的核心產(chǎn)品。根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》的內(nèi)容，“十四五”及未來相當長一段時期，推進智能制造，立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡化協(xié)同、智能化變革。隨著智能制造的持續(xù)推進，工業(yè)自動化控制行業(yè)將長期受益。
隨著計算機、通訊、微電子、電力電子、新材料等技術不斷更新、升級，工業(yè)自動化技術也得到快速發(fā)展，全球工業(yè)自動化主要經(jīng)歷了三個階段，目前處于快速發(fā)展階段，為適應多品種、小批量生產(chǎn)，工業(yè)自動化向集成化、網(wǎng)絡化、柔性化方向發(fā)展，其中計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）和柔性制造系統(tǒng)（FMS）為該階段的主要應用成果。目前，我國生產(chǎn)線自動化率仍較低，隨著人口紅利逐步轉(zhuǎn)為工程師紅利、產(chǎn)品生產(chǎn)精度等要求提升，提高產(chǎn)業(yè)自動化水平為必然趨勢。從競爭格局看，經(jīng)歷多年學習積累，內(nèi)資優(yōu)質(zhì)工控企業(yè)與外資一線廠商的技術差距正加速收斂，并憑借高性價比、快速交付、靈活響應等本土化優(yōu)勢不斷提升品牌影響力和市場份額，加速由中低端市場向中高端市場滲透，工業(yè)自動化行業(yè)正處于國產(chǎn)替代加速期。
公司擁有從機器物聯(lián)網(wǎng)到人機交互、控制、驅(qū)動和執(zhí)行等一系列較為完整的擁有自主知識產(chǎn)權的工控產(chǎn)品線，以及數(shù)字化工廠產(chǎn)品和解決方案。目前公司的主要產(chǎn)品已進入機器人、醫(yī)療影像設備、機器物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，且與眾多下游行業(yè)知名企業(yè)建立了合作關系。公司人機界面和伺服系統(tǒng)產(chǎn)品擁有較好的市場占有率，公司是國內(nèi)工業(yè)自動化控制行業(yè)的知名企業(yè)之一，并且能夠為客戶提供工業(yè)自動化控制、數(shù)字化工廠解決方案。2020年、2021年、2022年，公司人機界面銷量分別為302,956臺、363,405臺、330,423臺，保持在穩(wěn)定水平；公司伺服系統(tǒng)銷量分別為179,871臺、292,607臺、332,057臺，近三年來持續(xù)增長。根據(jù)MIR睿工業(yè)《2022年中國低壓直流伺服市場研究報告》顯示，在2021年低壓直流伺服供應商市場份額中，步科（Kinco）以12%的市占率位列第一；在2021年物流行業(yè)直流伺服TOP供應商格局中，步科（Kinco）以42%的市占率位列第一。根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）研究數(shù)據(jù)顯示，步科股份為2022年中國移動機器人配套電機銷量最多的廠商。未來隨著中國智能制造的持續(xù)推進，國內(nèi)工業(yè)自動化控制市場規(guī)模不斷擴大，并且隨著公司品牌知名度不斷提升，以及產(chǎn)品在下游應用領域的不斷擴大，公司市場份額將穩(wěn)步提高。
3.報告期內(nèi)新技術、新產(chǎn)業(yè)300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
工業(yè)自動化控制行業(yè)的技術水平及特點與制造業(yè)的需求密切相關，其新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式主要體現(xiàn)在制造業(yè)的轉(zhuǎn)變上。智能制造是全球制造業(yè)發(fā)展的新方向，智能制造裝備是智能制造的基礎，工業(yè)自動化控制產(chǎn)品是智能制造裝備的核心組成，工業(yè)自動化控制是實現(xiàn)智能制造的前提。
?。?）所屬行業(yè)在新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面近年來的發(fā)展情況與未來發(fā)展趨勢
智能制造新業(yè)態(tài)和新模式的發(fā)生和發(fā)展，是一個持續(xù)復雜的動態(tài)過程，也是數(shù)字化技術和工業(yè)化技術融合的過程，其本質(zhì)是需求側(cè)改變和供給側(cè)變革相互對接的動態(tài)演化過程。一方面，這種變化是以消費者為中心，不斷響應市場需求變化，綜合了技術創(chuàng)新、管理方式創(chuàng)新、組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新等各個方面，是一種高級形態(tài)的創(chuàng)新活動；另一方面，軟硬件技術發(fā)展與融合、物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日益進步，為需求定制化、高端化提供了新型供給的可能性和經(jīng)濟性。大量基于智能制造技術的新業(yè)態(tài)和新模式已成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的主導力量，也正成為新產(chǎn)業(yè)革命的傳導機制和實現(xiàn)路徑。
智能制造正在從五個方面實現(xiàn)對制造業(yè)的改造和重構(gòu)，其過程將表現(xiàn)出業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新：
A.分散制造、個性化定制等業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新：生產(chǎn)方式將逐漸從大批量制造逐漸轉(zhuǎn)向少量多樣。產(chǎn)品開發(fā)速度不斷加快，定制化特征不斷增強；
B.精準營銷、第三方大數(shù)據(jù)服務等新業(yè)態(tài)和新模式：大數(shù)據(jù)采集、分析和應用不斷推廣，市場競爭逐漸從以成本/價格為中心逐漸轉(zhuǎn)向以價值創(chuàng)造和應用普及為中心；
C.產(chǎn)供銷協(xié)同等新業(yè)態(tài)新模式：網(wǎng)絡協(xié)同在價值鏈各個環(huán)節(jié)廣泛存在，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸由封閉走向開放，小企業(yè)將在創(chuàng)新網(wǎng)絡中發(fā)揮重要作用；
D.遠程運維、產(chǎn)品即服務等新業(yè)態(tài)和新模式：價值鏈主導力量由產(chǎn)品主導轉(zhuǎn)為服務整合主導，大量企業(yè)將會開展價值鏈延伸整合，各類新的服務模式將會層出不窮；
E.平臺型企業(yè)、跨界競爭等新業(yè)態(tài)和新模式：價值鏈結(jié)構(gòu)將會由鏈式垂直分工逐漸轉(zhuǎn)向網(wǎng)狀價值整合，企業(yè)往往不會著眼于某個固定的價值鏈環(huán)節(jié)或停留在某條固定的價值鏈上，而會加快價值鏈不同環(huán)節(jié)循環(huán)反饋和不同產(chǎn)業(yè)之間的融合，著力打造“以我為主”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
2019年11月15日，國家發(fā)改委等15部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2019〕1762號），系統(tǒng)梳理提出了十種發(fā)展?jié)摿Υ?、前景好的新業(yè)態(tài)和新模式，包括推進建設智能工廠、加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應用、推廣柔性化定制等。對于推進建設智能工廠，要大力發(fā)展智能化解決方案服務，深化新一代信息技術、人工智能等應用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采集、傳輸、分析、應用，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率和質(zhì)量。
智能工廠是在數(shù)字化工廠的基礎上，利用物聯(lián)網(wǎng)技術和監(jiān)控技術加強信息管理服務，提高生產(chǎn)過程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預，以及合理計劃排程；同時，集初步智能手段和智能系統(tǒng)等新興技術于一體。因此，智能工廠具有自主能力，可實現(xiàn)智能采集、分析、判斷、規(guī)劃、學習、維護等。
智能工廠建設過程實質(zhì)是信息技術與先進制造技術融合，新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)的過程。從新模式來看，在生產(chǎn)模式層面，智能工廠將實現(xiàn)由過去的“人腦分析判斷+機器生產(chǎn)制造方式”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;機器分析判斷+機器生產(chǎn)制造”的方式，形成高度靈活、個性化、模塊化的生產(chǎn)模式；在商業(yè)模式層面，智能工廠將催生網(wǎng)絡眾包、異地協(xié)同設計、大規(guī)模個性化定制、遠程診斷、精準供應鏈管理等新模式。從新業(yè)態(tài)來看，信息技術的升級應用，將會發(fā)展成為工業(yè)云服務、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、全生命周期管理、總集成總承包等新業(yè)態(tài)。
我國工業(yè)自動化技術主要是通過結(jié)合我國設備制造業(yè)的應用要求，對國際先進技術進行引進、消化吸收、再創(chuàng)新的基礎上逐步發(fā)展起來的。我國工業(yè)自動化技術發(fā)展歷程較短，研發(fā)基礎相對薄弱，技術成熟度與國際先進技術相比仍存在一定差距。但近年來，我國工業(yè)自動化技術水平快速提升，產(chǎn)品和技術與國際先進技術之間的差距不斷縮小。
現(xiàn)代工業(yè)自動化技術的應用和普及，將會顯著提升社會總體生產(chǎn)效率，同時也會加快促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。隨著控制工程學、人機工程學、計算機軟件、嵌入式軟件、電子、電力電子、電機、機電一體化、網(wǎng)絡通訊等學科的不斷發(fā)展，智能化、微型化、網(wǎng)絡化、平臺化、集成化將成為工業(yè)自動化技術發(fā)展的主要方向。其中工業(yè)人機界面正逐步向智能化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展，增加接口、無線通訊、智能分析等功能以及處理速度的提升是未來的技術發(fā)展方向。伺服系統(tǒng)隨著新型功率半導體器件、高性能數(shù)字信號處理器及伺服專用模塊的廣泛采用，伺服驅(qū)動軟件算法不斷進步，高速度、高精度、高性能、高效率、一體化、網(wǎng)絡化、模塊化設計等成為伺服系統(tǒng)的技術發(fā)展方向。
2021年12月21日，工信部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，表明我國工業(yè)創(chuàng)新從試點走向推廣，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為重要基礎設施。從2021年開始，以鋼鐵、化工、電力為代表的傳統(tǒng)工業(yè)領域已經(jīng)開始形成國產(chǎn)化、規(guī)?；闹悄軕?，智能制造已經(jīng)開始走向市場化，從供給驅(qū)動轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動，“雙碳”也加速了行業(yè)智能化滲透。
工業(yè)自動化可以實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率、增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、減少人力成本、確保安全等目的，也是現(xiàn)代化高端制造的重要基礎。歐美等發(fā)達國家的工業(yè)化發(fā)展歷史較長，在工業(yè)自動化等各細分領域均具有先發(fā)優(yōu)勢和領導地位，特別是在PLC、工業(yè)機器人、伺服系統(tǒng)等領域，在高端市場具有明顯的競爭優(yōu)勢。我國企業(yè)經(jīng)過多年的積累，已經(jīng)在部分領域?qū)崿F(xiàn)突破，小型PLC、中低端伺服系統(tǒng)、變頻器、工業(yè)機器人等領域出現(xiàn)了一批具有一定競爭力的企業(yè)。我國自動化控制系統(tǒng)市場規(guī)模穩(wěn)步向上，隨著我國制造業(yè)自動化滲透率不斷提升，我國自動化控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模整體保持波動向上的態(tài)勢。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的研究報告顯示，隨著市場周期的變化和政策的推進，工控行業(yè)需求將逐步改善，預計2023年工控行業(yè)有望恢復至高個位數(shù)增長，行業(yè)規(guī)模超4000億。隨著人口紅利逐漸退坡和產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，工業(yè)數(shù)字化升級是大勢所趨，工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“質(zhì)”的自動化加速、數(shù)字化升級。
公司始終緊密跟隨全球制造業(yè)的發(fā)展步伐，致力于發(fā)展中國先進制造技術，從工業(yè)自動化到工廠數(shù)字化，公司的技術始終圍繞先進制造發(fā)展需求持續(xù)升級，自主研發(fā)了從機器物聯(lián)網(wǎng)到人機交互、控制、驅(qū)動和執(zhí)行等一系列工業(yè)自動化和數(shù)字化工廠的核心技術，并擁有多項知識產(chǎn)權。
在人機界面方面，公司是國內(nèi)較早進行嵌入式工業(yè)人機界面研發(fā)的企業(yè)之一，已取得包括一種嵌入式圖形系統(tǒng)多窗口管理器等多項發(fā)明專利和軟件著作權，在專利技術創(chuàng)新的基礎上，配合自主研發(fā)的圖形用戶界面（GUI）技術等，公司人機界面產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)保持高質(zhì)量、高通信效率和響應速度，增強了產(chǎn)品競爭力，同時不斷創(chuàng)新組態(tài)軟件和硬件設計，開發(fā)具有設備數(shù)據(jù)多維度上云功能的物聯(lián)型人機界面產(chǎn)品，并在此基礎上推出M-IoT機器物聯(lián)網(wǎng)解決方案，公司長期引領國產(chǎn)人機界面的發(fā)展。
在伺服系統(tǒng)方面，長期以來業(yè)內(nèi)伺服系統(tǒng)以高壓為主，近年隨著移動機器人與物流自動化等行業(yè)的興起，以電池供電的低壓伺服產(chǎn)品成為新的主流需求，公司較早前瞻性地投入緊湊型精密低壓伺服驅(qū)動技術的研發(fā)，有效解決了電磁兼容性、散熱效率和連接可靠性等問題，提高了電機控制效率、系統(tǒng)抗干擾能力和過載能力，實現(xiàn)了更緊湊的尺寸設計，為下游工業(yè)移動機器人（AGV/AMR）、協(xié)作機器人、工業(yè)4/6軸、服務機器人、醫(yī)療影像設備、智能物流等領域客戶提供了滿足其需求的性價比較高的產(chǎn)品，取得了一定的市場優(yōu)勢。
在可編程邏輯控制器技術方面，業(yè)內(nèi)多數(shù)小型可編程邏輯控制器仍采用傳統(tǒng)的脈沖方式實現(xiàn)運動控制功能，控制軸數(shù)較少且不易擴展，公司推出基于CANopen的分布式運動控制主站技術，可連接軸數(shù)較多、擴展方便且成本較低。
在低壓變頻器技術方面，公司開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權的基于FOC技術的大功率磁懸浮高速同步電機驅(qū)動器，提高了電機載頻、降低了空載電流，使得相較于傳統(tǒng)驅(qū)動的電機溫升低、能效高，具有高效節(jié)能的特點。
在數(shù)字化餐飲方面，公司將數(shù)字化技術與自動化產(chǎn)品、步科機器物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同，基于物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)對生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)的采集與控制，支撐央廚加工過程的數(shù)字化運營，實現(xiàn)產(chǎn)品設計的數(shù)字化工藝模型建立、生產(chǎn)過程數(shù)字化管理和人機協(xié)同，從而形成工業(yè)設備端、PC端、移動端多端協(xié)同的行業(yè)應用，保障食品加工的全程可控可追溯。
公司自成立以來，始終專注于工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，公司核心技術均來自于自主研發(fā)及創(chuàng)新，不存在依賴外部購買或合作開發(fā)的情形，公司擁有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的核心技術的完整所有權，公司通過申請專利、軟件著作權及嚴格的管理相結(jié)合的方式對核心技術予以保護。
?。?）報告期內(nèi)，公司加大伺服系統(tǒng)的研發(fā)投入，針對戰(zhàn)略行業(yè)的不同需求，開發(fā)了多個系列的移動機器人低壓伺服系統(tǒng)、協(xié)作機器人無框力矩電機、高性能運動控制器等產(chǎn)品，對公司戰(zhàn)略行業(yè)業(yè)務的持續(xù)高速發(fā)展提供了有力支撐。針對機器人行業(yè)對于產(chǎn)品高集成度的需求，公司研發(fā)并上市了伺服輪系列，該系列產(chǎn)品通過技術創(chuàng)新，把電機、驅(qū)動器、減速機、行走輪的功能集合到一個產(chǎn)品上，使得產(chǎn)品的體積減小，可靠性、易用性大幅提升，為客戶提供了業(yè)內(nèi)領先的一體化產(chǎn)品解決方案。
（2）報告期內(nèi)，公司持續(xù)加大在高端人機界面的研發(fā)投入，聚焦高端智能制造如新能源行業(yè)，使用多核高性能的硬件平臺，開發(fā)Future系列第二代產(chǎn)品以及新一代組態(tài)軟件DToosPro；針對傳統(tǒng)設備行業(yè)，開發(fā)并上市Mass系列第二代產(chǎn)品，具備多核、高集成的特點，顯著提高了運行速度；進一步完善了MK系列物聯(lián)網(wǎng)型一體機產(chǎn)品型號，進一步拓寬顯控一體化的物聯(lián)網(wǎng)終端的應用場景。
?。?）在軟件方面，公司在機器物聯(lián)網(wǎng)平臺M-IoT及步科數(shù)字化餐飲平臺兩個方向持續(xù)投入。報告期內(nèi)，公司在機器物聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化餐飲平臺新增申請六項軟著，包括“M-IoTEdgeAccess微信小程序”、“KincoDataVisuaization軟件”、“步科稱重應用軟件”、“步科得率應用軟件”、“智能分揀線管理系統(tǒng)”、“自動化WCS管理系統(tǒng)”等，形成了運營管理、平臺監(jiān)控、通用應用的閉環(huán)體系。
報告期內(nèi)，公司研發(fā)項目正常推進，研發(fā)團隊持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、新技術，根據(jù)市場和客戶需求，不斷調(diào)整項目目標及優(yōu)化產(chǎn)品功能。截至2022年12月31日，公司累計取得國內(nèi)外專利114項，其中發(fā)明專利15項。報告期內(nèi)新增申請專利25項，新增申請軟件著作權8項，新增獲得專利22項，新增獲得軟件著作權4項。
公司自成立以來，一直重視技術、產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，在上海、深圳、成都、常州等地均設立了研發(fā)中心。公司子公司深圳步科被廣東省科技廳認定為廣東省工業(yè)自動化電子電氣工程技術研究中心。公司制定了以實現(xiàn)技術優(yōu)勢為目的的前瞻性技術研發(fā)和滿足市場需求為導向的需求型產(chǎn)品研發(fā)相結(jié)合的研發(fā)策略。
技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新一直是公司核心競爭力重要的組成部分，研發(fā)團隊則是保證研發(fā)設計能力持續(xù)提升的關鍵。經(jīng)過多年發(fā)展，公司建立了良好的人才引進和激勵機制，為擴大研發(fā)人員規(guī)模、維護核心技術團隊穩(wěn)定提供了重要基礎。公司的核心技術人員和研發(fā)骨干長期在工業(yè)自動化控制和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域從事技術研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、技術應用等工作，對人機交互技術、伺服驅(qū)動技術、可編程邏輯控制器技術、低壓變頻器技術、數(shù)字化工廠技術等有深入理解，同時擁有長期的下游行業(yè)應用積累，并不斷付諸技術和產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新實踐，使公司具備了較強的將客戶需求快速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和解決方案的技術能力。
報告期末，公司（包括合并報表范圍內(nèi)子公司）擁有已授權的專利114項、軟件著作權67項。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入為4,653.43萬元，占當期營業(yè)收入的比例為8.63%，憑借對研發(fā)的重視及長期持續(xù)的投入，公司逐步建立了研發(fā)優(yōu)勢，樹立了良好的行業(yè)口碑。
公司是同時擁有人機界面、伺服系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、可編程邏輯控制器等工控核心部件產(chǎn)品的生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品覆蓋了工業(yè)自動化控制主要領域。公司工控核心部件品種規(guī)格豐富，可以滿足不同行業(yè)、不同客戶的需求。公司擁有的工控核心部件構(gòu)成了設備自動化成套控制解決方案，為公司在市場競爭中取得優(yōu)勢。
公司逐步打造工業(yè)自動化與工廠數(shù)字化核心技術平臺，建立了完整的擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品線，涵蓋從機器物聯(lián)網(wǎng)到人機交互、控制、驅(qū)動和執(zhí)行等一系列產(chǎn)品。公司通過產(chǎn)品與技術研發(fā)、整合，深入各細分領域，充分發(fā)揮自有的人機交互、控制、驅(qū)動、通信、機電一體化設計、機器物聯(lián)網(wǎng)等技術和產(chǎn)品的優(yōu)勢，結(jié)合MES、WMS/WCS等信息化技術，實現(xiàn)SaaS軟件應用，推出面向數(shù)字化工廠的解決方案，幫助客戶提高工廠車間數(shù)字化、可視化、柔性化、模塊化和智能化水平，實現(xiàn)基于互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)銷協(xié)同和設備的遠程運維。
公司采用矩陣式營銷策略，行業(yè)銷售與區(qū)域銷售協(xié)同，實現(xiàn)交叉營銷和更大范圍的客戶覆蓋。行業(yè)銷售重點關注公司戰(zhàn)略行業(yè)需求，拓展行業(yè)標桿客戶，與客戶深度鏈接。區(qū)域銷售方面，公司根據(jù)所處行業(yè)及客戶分布的地域特點，采取了直銷與經(jīng)銷并重的銷售方式，對采購規(guī)模較大、定制化要求較高的行業(yè)戰(zhàn)略客戶采取直銷模式，同時建立起廣泛的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，在全國多個城市設立服務網(wǎng)點，可及時、快速響應客戶需求，為客戶提供售前、售中、售后的全方位服務。
公司擁有一支經(jīng)驗豐富的銷售與服務團隊，建立了從營銷策劃、市場調(diào)研、銷售管理、應用支持到售后服務的多維度營銷網(wǎng)絡體系。公司的營銷和服務網(wǎng)絡已覆蓋我國大部分地區(qū)，并配備了專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗豐富的技術支持人員，可以快速響應客戶需求；公司同時通過400客服熱線、線上線下技術培訓等方式為客戶提供全面、深入、及時的技術服務。公司從客戶個性化需求的角度幫助客戶實現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)化設計，為客戶帶來較高的附加值，提升客戶滿意度。
公司在工業(yè)自動化行業(yè)深耕多年，以“聚焦行業(yè)”為發(fā)展戰(zhàn)略，不斷進行下游應用市場拓展，在機器人、醫(yī)療影像設備、機床附件、3C、紡織、包裝等眾多行業(yè)積累了諸多優(yōu)質(zhì)的客戶資源。在細分戰(zhàn)略行業(yè)，公司作為合格供應商獲得主流客戶認證，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，提升了公司的市場競爭力和持續(xù)盈利能力，進一步提高了公司品牌知名度，增強了公司開拓新客戶、新產(chǎn)品的市場能力。
公司工控核心部件產(chǎn)品是智能制造裝備的核心，產(chǎn)品質(zhì)量至關重要。公司自設立以來始終重視產(chǎn)品的品質(zhì)，嚴格按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系的要求進行研發(fā)設計及生產(chǎn)等，并進行嚴格的設計論證、樣機驗證和可靠性測試等，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司取得了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證，多項產(chǎn)品獲得CE、UL等認證。同時公司的產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶的認可，成功進入眾多國內(nèi)外知名設備廠商的配套體系，如西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)使得公司的產(chǎn)品具備較強的競爭力，為公司開拓市場奠定了堅實的基礎。
(二)報告期內(nèi)發(fā)生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施
工業(yè)自動化控制行業(yè)屬于技術密集型、知識密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術涉及控制工程學、人機工程學、計算機軟件、嵌入式軟件、電子、電力電子、機電一體化、網(wǎng)絡通訊等多學科知識和應用技術，具有專業(yè)性強、研發(fā)投入大、研發(fā)周期長、研發(fā)風險高等特點。如果公司研發(fā)投入不足，不能滿足技術升級需要或客戶需求，可能導致公司技術被趕超或替代的風險，對當期及未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
優(yōu)秀技術人員是公司生存和發(fā)展的關鍵，也是公司獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的基礎。隨著工業(yè)自動化控制行業(yè)對專業(yè)技術人才需求的與日俱增，專業(yè)技術人才競爭不斷加劇，公司存在關鍵技術人員流失和技術人才不足的風險，進而可能導致在技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新方面有所落后。
IC芯片、被動電子元器件、IGBT、編碼器系公司的主要原材料，2020年、2021年和2022年公司對前述原材料合計采購金額分別占原材料采購總額38.72%、38.91%和31.97%。由于前述原材料目前部分由境外廠商研發(fā)生產(chǎn)，全球市場需求量較大，若該等境外廠商減產(chǎn)或停產(chǎn)，或由于自然災害等因素導致供應商無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。若未來國際貿(mào)易環(huán)境產(chǎn)生重大變化，如中美貿(mào)易摩擦加劇，將導致前述原材料價格上漲甚至供應中斷，可能對公司的原材料供應或產(chǎn)品成本產(chǎn)生重大不利影響，公司將會面臨盈利水平下滑的風險。
2020年、2021年、2022年，公司主要產(chǎn)品人機界面的收入金額分別為16,281.52萬元、18,704.81萬元和17,634.05萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為37.71%、35.02%和32.88%，公司人機界面產(chǎn)品實現(xiàn)的收入金額較為穩(wěn)定。如果未來人機界面市場需求疲軟或公司的人機界面產(chǎn)品無法適應未來行業(yè)的技術發(fā)展，公司將面臨核心技術產(chǎn)品人機界面持續(xù)增長乏力的風險，可能對公司的經(jīng)營與發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為IC芯片、液晶屏、被動電子元器件、PCB、觸摸面板、IGBT等，報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的直接材料占營業(yè)成本的比例接近90%，如果主要原材料市場供求變化或采購價格波動，公司經(jīng)營業(yè)績存在波動的風險。
目前，公司子公司、分公司的生產(chǎn)經(jīng)營場地均為租賃方式取得，如果未來租賃價格上升，可能導致公司生產(chǎn)、經(jīng)營成本上升；如果原租賃協(xié)議到期后不能順利續(xù)租，還可能導致公司搬遷以及因此對生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響。
公司2020年、2021年、2022年各期末存貨賬面價值分別為9,559.16萬元、14,919.02萬元和12,699.25萬元，占同期末流動資產(chǎn)的比例分別為13.36%、21.45%和17.17%。2022年，為了避免部分原材料供應突然緊張帶來的經(jīng)營風險，公司保持一定比例的原材料備貨，若公司不能及時消化庫存，將可能導致公司出現(xiàn)存貨跌價和滯銷的情況，從而給公司現(xiàn)金流狀況和生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
公司2020年、2021年、2022年主營業(yè)務毛利率分別為39.31%、34.97%和37.92%。如果公司不能持續(xù)提升技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，或者行業(yè)競爭加劇導致產(chǎn)品價格下降，都可能導致公司毛利率水平波動，給公司的經(jīng)營帶來一定風險。
發(fā)生市場競爭加劇、宏觀經(jīng)濟景氣度下行、國家產(chǎn)業(yè)政策變化等情形，公司將面臨一定的經(jīng)營壓力，存在業(yè)績波動的風險。
隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴大，公司應收賬款規(guī)模總體上有所增加。公司2020年、2021年、2022年各期末應收賬款賬面價值分別為5,378.39萬元、7,785.94萬元和10,268.09萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為7.51%、11.19%和13.88%。公司應收賬款規(guī)模的增加，加大了公司的經(jīng)營風險。如果經(jīng)濟形勢惡化或者客戶自身發(fā)生重大經(jīng)營困難，公司將面臨應收賬款回收困難的風險。
公司2020年、2021年、2022年計入當期損益的政府補助金額分別為788.18萬元、842.56萬元和937.96萬元，如果公司未來不能持續(xù)獲得政府補助或政府補助顯著降低，將會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
在工業(yè)自動化控制行業(yè)，德國西門子、法國施耐德等國際知名企業(yè)憑借較早進入中國市場以及技術先進的優(yōu)勢樹立的良好品牌形象，占據(jù)了國內(nèi)市場的主要份額，國內(nèi)如匯川技術300124）近些年得到快速發(fā)展，已經(jīng)具備較強競爭力。與具有先發(fā)優(yōu)勢的國際知名企業(yè)和國內(nèi)龍頭企業(yè)相比，公司的綜合競爭實力及市場對公司的認知度仍有待進一步提升。
目前，公司主要產(chǎn)品與國際國內(nèi)競爭對手相比，仍然面臨較大的競爭壓力，國內(nèi)外大公司研發(fā)力量強，產(chǎn)品和解決方案更豐富，龍頭效應顯著，占據(jù)更多規(guī)模性的行業(yè)，公司聚焦的行業(yè)相比較主要特點是新興的、市場處于整體規(guī)模不大但持續(xù)增長的領域，如果公司下游進一步拓展到傳統(tǒng)行業(yè)，競爭將明顯加劇，而公司所聚集的行業(yè)如果快速成長規(guī)模增大，主要競爭對手也將會進入，同樣面臨競爭加劇局面。因此，公司存在因市場競爭加劇對經(jīng)營帶來不利影響的風險。
根據(jù)相關規(guī)定，高新技術企業(yè)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。步科股份于2020年11月12日取得了編號為GR3的高新技術企業(yè)證書；深圳步科于2021年12月23日取得了編號為GR3的高新技術企業(yè)證書；常州精納于2022年10月12日取得了編號為GR5的高新技術企業(yè)證書。未來，步科股份、深圳步科、常州精納如不能繼續(xù)被認定為高新技術企業(yè)，則所得稅稅率將由15%提高至25%，或者未來國家對高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策作出調(diào)整，將對公司的經(jīng)營業(yè)績和利潤水平產(chǎn)生不利影響。
公司存在境外銷售情形，外幣結(jié)算幣種主要為美元。在人民幣對外幣匯率浮動的背景下，匯率波動將直接影響公司的經(jīng)營業(yè)績。如果人民幣兌美元匯率發(fā)生較大波動，可能將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
報告期內(nèi)公司出口產(chǎn)品享受增值稅出口退稅的優(yōu)惠政策，如未來國家調(diào)低出口退稅率或取消出口退稅政策，將會增加公司的外銷成本，對公司出口業(yè)務的業(yè)績將會造成一定影響。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53,930.65萬元，同比增長0.37%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤9,105.55萬元，同比增長21.88%；截至2022年12月31日公司總資產(chǎn)89,401.92萬元，較期初增長14.67%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)71,910.26萬元，較期初增長10.18%。六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析
圍繞實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，國務院于2015年5月發(fā)布了《中國制造2025》的戰(zhàn)略規(guī)劃，作為實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領，明確提出以促進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為中心，以加快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置；改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在重點領域試點建投智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產(chǎn)過程中的應用，促進制造工藝的仿真優(yōu)化、數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實時監(jiān)測和自適應控制，使企業(yè)生產(chǎn)過程由自動化向數(shù)字化和智能化方向發(fā)展，推進生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務的智能化水平。
自2021年以來，工信部發(fā)布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》和《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2022－2025年）》等規(guī)劃文件，標志著智能制造概念和技術已在若干戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中進入了落地生根、快速發(fā)展的新階段。規(guī)劃文件普遍強調(diào)系統(tǒng)創(chuàng)新、融合發(fā)展、底層關鍵技術突破、深化推廣應用、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、提升產(chǎn)業(yè)供應鏈安全性等關鍵任務。為包括公司在內(nèi)的本土自動化和智能制造企業(yè)進一步打開了發(fā)展空間。
2022年，全球半導體市場持續(xù)兩年的供需缺口有所緩解。消費電子相關器件供應有所好轉(zhuǎn)，汽車電子和工控行業(yè)仍存在產(chǎn)能受限、供應不足的現(xiàn)象。自動化行業(yè)部分外資品牌的交付緊張狀態(tài)有所緩解。本土廠商快速應對，整體供應情況好于外資品牌。在本輪缺貨周期中，包括公司在內(nèi)的眾多本土工控廠商成功進入了許多此前采購外資品牌產(chǎn)品的設備制造商的供應商體系，擴大了市場份額。由于OEM設備制造商傾向于與部件供應商建立長期合作關系，本土廠商在產(chǎn)品性能、質(zhì)量、成本和供應穩(wěn)定性方面的客戶認可度持續(xù)提升，公司預期本土工控廠商的市場份額保持持續(xù)增長趨勢。
公司以“智造美好生活”為愿景，以“讓中國制造成為全球頂級制造”為使命，秉承“致良知于成長，執(zhí)匠心以創(chuàng)新”的價值觀。公司以智能制造為戰(zhàn)略發(fā)展方向，堅持不懈地發(fā)展工業(yè)自動化與工廠數(shù)字化核心技術，聚焦行業(yè)與客戶深度鏈接，提供創(chuàng)新的高質(zhì)量低成本的自動化與數(shù)字化解決方案，實現(xiàn)高質(zhì)量的國產(chǎn)化替代，從細分行業(yè)開始建立領先優(yōu)勢，逐漸發(fā)展成為全球智能制造領先企業(yè)。
公司經(jīng)過長期的技術積累，在智能制造方向打下了堅實基礎。公司通過對細分行業(yè)客戶的定制化戰(zhàn)略，取得差異化的競爭優(yōu)勢，并不斷擴大細分行業(yè)的市場份額。
公司堅持以“智造美好生活”的企業(yè)愿景，以“讓中國制造成為全球頂級制造”的企業(yè)使命，以“致良知于成長，執(zhí)匠心以創(chuàng)新”的企業(yè)價值觀，堅定不移地以智能制造為方向，依托自動化和數(shù)字化的技術平臺，在公司聚焦的細分行業(yè)，推出創(chuàng)新性產(chǎn)品和解決方案，持續(xù)為國內(nèi)外智能制造轉(zhuǎn)型升級提供服務。2023年，公司將圍繞“聯(lián)（機器物聯(lián)網(wǎng)）+動（工業(yè)自動化設備及機器人動力）”的發(fā)展方向，繼續(xù)深耕機器人、醫(yī)療影像設備、機器物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化餐飲、新能源裝備等重點領域。
2023年，公司將繼續(xù)鞏固在機器人行業(yè)、醫(yī)療影像設備行業(yè)的領先地位，探索數(shù)字化餐飲行業(yè)的商業(yè)模式，利用機器物聯(lián)網(wǎng)技術和解決方案優(yōu)勢拓展新能源裝備等行業(yè)，積極加強營銷推廣發(fā)展新客戶。
在機器人行業(yè)，除了繼續(xù)深入公司低壓伺服產(chǎn)品在工業(yè)移動機器人AGV/AMR的應用外，公司將進一步拓展低壓伺服應用領域，包括協(xié)作機器人、建筑機器人、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖機器人、特種機器人、公共服務機器人等行業(yè)，深入研究行業(yè)客戶需求，為客戶提供定制化行業(yè)解決方案。同時，受益于垂直電商和廠內(nèi)智能倉儲應用的快速發(fā)展，我國AGV/AMR行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加大投資開發(fā)下一代產(chǎn)品，公司利用驅(qū)動器和電機一體化開發(fā)生產(chǎn)能力優(yōu)勢，為客戶提供更高集成度的新一代動力產(chǎn)品，鞏固和提升市場份額。公司也針對工業(yè)機器人和協(xié)作機器人分別開發(fā)了新一代交流伺服電機和無框電機產(chǎn)品平臺，全面滿足機器人行業(yè)龍頭客戶和新興初創(chuàng)客戶的需求，助力中國機器人行業(yè)創(chuàng)新。
在醫(yī)療影像設備行業(yè)，公司將繼續(xù)穩(wěn)固醫(yī)療影像設備行業(yè)大客戶的關系和業(yè)務合作，加速推進新項目的批量轉(zhuǎn)化，并適時擴展更多醫(yī)療設備客戶，實現(xiàn)客戶數(shù)量和平均客戶采購金額雙增長。
在數(shù)字化餐飲行業(yè)，公司將深入食品餐飲行業(yè)目標客戶，利用從設計咨詢到軟硬件和設備全套集成的優(yōu)勢，為行業(yè)客戶提供有競爭力的數(shù)字化解決方案，通過機器物聯(lián)網(wǎng)解決方案幫助客戶實現(xiàn)設備、生產(chǎn)工藝以及信息管理系統(tǒng)的融合，同時，為食品加工、食品包裝等細分行業(yè)OEM制造商提供高質(zhì)量低成本的自動化部件和數(shù)字化系統(tǒng)。
在新能源裝備行業(yè)，公司將利用在機器物聯(lián)網(wǎng)技術和方案方面的優(yōu)勢，為鋰電設備、光伏設備等行業(yè)客戶提供適用于大數(shù)據(jù)量、多用戶編程和操作的新一代組態(tài)軟件產(chǎn)品DToolsPro，以及更高性能的多核硬件產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)設備互聯(lián)、提高設備開發(fā)效率，推動高端設備核心部件國產(chǎn)化替代。公司也將為新能源裝備行業(yè)客戶提供運動控制產(chǎn)品，提高行業(yè)核心客戶產(chǎn)出規(guī)模。
公司圍繞所聚焦的戰(zhàn)略行業(yè)，以客戶為中心，以市場需求為導向，以產(chǎn)品的商業(yè)成功為目標，持續(xù)增加研發(fā)投入，推動研發(fā)組織變革，導入IPD（集成產(chǎn)品開發(fā)）流程，加強研發(fā)規(guī)劃和研發(fā)項目管理，提高研發(fā)效率，加快產(chǎn)品創(chuàng)新。公司將繼續(xù)不斷完善研發(fā)管理機制和創(chuàng)新激勵機制，對在技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、專利申請等方面做出貢獻的技術研發(fā)人員均給予相應的獎勵，激發(fā)研發(fā)人員的工作熱情。
2023年，公司將持續(xù)完善面向各行業(yè)重點客戶的“鐵三角”銷售項目組運作機制，加強人員配備和員工培訓，以多角色分工協(xié)同工作的方式服務重點客戶的業(yè)務全過程，提升客戶滿意度，實現(xiàn)重點客戶突破和銷售額增長。公司建立行業(yè)銷售部門，負責重點行業(yè)龍頭客戶拓展、服務和管理，與區(qū)域銷售部門聯(lián)動，形成對行業(yè)龍頭和中小客戶的全面覆蓋。目前，海外市場拓展的制約性因素解除，公司將加強對于海外銷售體系的人員投入和能力建設，直達海外客戶，為海外業(yè)務升級奠定基礎。在面向客戶的銷售和技術服務體系之外，公司加強對于一線銷服隊伍的支撐能力建設，提高渠道發(fā)展和管理能力，訂單交付保障和服務等能力。加強經(jīng)銷商的管理和賦能，積極發(fā)展新的經(jīng)銷商，力爭實現(xiàn)經(jīng)銷商網(wǎng)絡“廣覆蓋+高質(zhì)量”發(fā)展。公司將圍繞重點行業(yè)開展豐富的線上線下活動，創(chuàng)新營銷手段，建設“工控實訓室”社群，努力打造工控行業(yè)學習交流平臺，與電氣工程師深度鏈接，提高公司品牌知名度和影響力。
工業(yè)自動化控制行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，其長遠發(fā)展離不開專業(yè)研發(fā)團隊的支持，公司將根據(jù)未來技術發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)有人才儲備狀況，不斷加強研發(fā)人才隊伍的建設。2023年，公司將持續(xù)優(yōu)化干部管理制度，優(yōu)化組織管理體系，完善公司業(yè)績考核和激勵機制。公司將根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，制定短期、中期和長期相結(jié)合的人力資源規(guī)劃及具體實施辦法，建立、健全公司科學化、規(guī)范化的人力資源管理系統(tǒng)，注重高端專業(yè)技術人才的引進。同時，公司將根據(jù)實際需要，制定培訓計劃，組織實施培訓和培訓評估等工作。
公司將嚴格依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求不斷完善公司的治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，提高經(jīng)營管理決策的科學性、合理性、合規(guī)性和有效性，提升公司的治理和規(guī)范運作水平，為公司業(yè)務目標的實現(xiàn)奠定基礎。
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已有17家主力機構(gòu)披露2022-12-31報告期持股數(shù)據(jù)，持倉量總計183.82萬股，占流通A股6.63%
近期的平均成本為44.57元。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況良好，多數(shù)機構(gòu)認為該股長期投資價值較高。
限售解禁：解禁5628萬股(預計值)，占總股本比例67.00%，股份類型：首發(fā)原股東限售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實際情況以上市公司公告為準)
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不良信息舉報電話舉報郵箱：增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證：B2-20090237
